Delphi Europa
Delphi Europa er et aksjefond som forsøker å oppnå høyest mulig verdistigning innenfor et europeisk investeringsunivers. Forvalter vil fortrinnsvis investere i vest-europeiske selskaper, men kan også investere i selskaper i fremvoksende europeiske økonomier. Fondet passer for privatpersoner og bedrifter som ønsker aktiv forvaltning blant europeiske aksjeselskaper, og som generelt tåler de verdisvingningene som slike aksjeinvesteringer medfører.
Investeringsstrategi
Gjennom trend- og fundamentalanalyser av fortrinnsvis enkeltselskaper og sektorer, søker forvalter å oppnå langsiktig meravkastning gjennom en aktiv og indeksuavhengig tilnærming. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 30-40 store og mellomstore europeiske selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status.
| Fakta om fondet | |
|---|---|
| Oppstart | 08.03.1999 |
| Forvalter | Espen Furnes |
| Netto andelsverdi | 1636,67 |
| Minstetegning | 1.000 |
| Forvaltningshonorar | 2,0 % |
| Referanseindeks | MSCI Europe |
| Valuta | NOK |
| ISIN | NO0010039712 |
| Avkastning per 03.02.2012 | |
|---|---|
| Periode | Fond |
| 1 måned | 3.64 |
| 3 mnd | 4.92 |
| 6 mnd | -1,27 |
| Hittil i år | 5.47 |
| 1 år | -13.46 |
| 3 år (annualisert) | 15.63 |
| 5 år (annualisert) | -0.90 |
| 10 år (annualisert) | 5.16 |
