Delphi Norden
Delphi Norden er et aksjefond som forsøker å oppnå høyest mulig verdistigning innenfor et nordisk investeringsunivers. I investeringssammenheng utfyller de nordiske landene hverandre på en meget god måte. Mens Norge er preget av olje- og råvareprodusenter, er Sverige og Finland dominert av teknologi og ferdigvareindustri. Danmark har på sin side mange attraktive bedrifter innenfor konsumrelatert virksomhet. Fondet passer for privatpersoner og bedrifter som ønsker aktiv forvaltning i den nordiske regionen, og som generelt tåler de verdisvingningene som slike aksjeinvesteringer medfører.
Investeringsstrategi
Gjennom trend- og fundamentalanalyser av fortrinnsvis enkeltselskaper og sektorer, søker forvalter å oppnå langsiktig meravkastning gjennom en aktiv og indeksuavhengig tilnærming. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 30-40 store, mellomstore og små nordiske selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status.
| Fakta om fondet | |
|---|---|
| Oppstart | 18.03.1991 |
| Forvalter | Øyvind Fjell |
| Netto andelsverdi | 10210,76 |
| Minstetegning | 1.000 |
| Forvaltningshonorar | 2,00 % |
| Referanseindeks | VINX Benchmark Cap Net |
| Valuta | NOK |
| ISIN | NO0010039670 |
| Avkastning per 22.02.2012 | |
|---|---|
| Periode | Fond |
| 1 måned | 6.41 |
| 3 mnd | 23.26 |
| 6 mnd | 17,95 |
| Hittil i år | 15.20 |
| 1 år | -13.94 |
| 3 år (annualisert) | 23.22 |
| 5 år (annualisert) | -1.87 |
| 10 år (annualisert) | 9.46 |
