Delphi Kombinasjon
Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond hvor forvalter aktivt flytter midler mellom nordiske aksjer og norske rentepapirer. Kurssvingningene i dette fondet vil over tid være lavere enn for et rent nordisk aksjefond, og passer således for privatpersoner og bedrifter som ønsker mindre kurssvingninger på sine investeringer, eller som har kortere plasseringshorisont enn det man bør ha for investeringer i aksjemarkedet generelt.
Investeringsstrategi
Gjennom trend- og fundamentalanalyser av fortrinnsvis aksjeselskaper og aksjesektorer, søker forvalter å oppnå langsiktig meravkastning gjennom en aktiv og indeksuavhengig tilnærming. Fondets investeringsunivers består av nordiske aksjeselskaper og norske rentepapirer med rente- og kredittrisiko. Både aksje- og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best. Fondet har UCITS status.
| Fakta om fondet | |
|---|---|
| Oppstart | 20.10.1997 |
| Forvalter | Stig Tønder |
| Netto andelsverdi | 2466,74 |
| Minstetegning | 1.000 |
| Forvaltningshonorar | 1,50 % |
| Referanseindeks | VINX Nordic / ST4X |
| Valuta | NOK |
| ISIN | NO0010039696 |
| Avkastning per 21.02.2012 | |
|---|---|
| Periode | Fond |
| 1 måned | 1.73 |
| 3 mnd | 6.60 |
| 6 mnd | 6,67 |
| Hittil i år | 3.50 |
| 1 år | -4.42 |
| 3 år (annualisert) | 14.22 |
| 5 år (annualisert) | 1.66 |
| 10 år (annualisert) | 7.86 |
